8月27日，光启科技发布公告，与客户签订8.27亿元超材料产品批产及研制合同，有利于公司今年及2025年度的经营业绩。释放了军工方面的采购和招标节奏有所恢复的信号，前期压制估值的不确定因素正逐渐消散。此外，二季度以来订单复苏信号明显，下游需求持续强劲；军工材料的产品价格压力整体可控。因此，我们认为下半年有望迎来板块盈利和估值双重修复，钛材、高温合金、碳纤维等军工材料相关标的有望受益。
投资建议：当前猪价高位，养殖利润同比明显改善，二季度养殖利润同比由亏转盈，预计三季度养殖利润环比继续增长。从当前估值来看，板块经过调整，估值低位，持续推荐。推荐标的牧原股份、温氏股份、受益标的巨星农牧、天康生物、神农集团、华统股份、唐人神、东瑞股份。
Keep（03650）早盘上涨6.08%，现报6.80港元，成交额3477.63万港元。
英国富时罗素指数公司此前公布富时全球股票指数半年度指数审查报告。报告显示，KEEP获纳入富时全球股票指数系列中的多项指数，包括富时全球完整全市场指数和富时全球微盘股指数。此次调整于2024年9月20日收盘后正式生效。
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